Der Direktor der Schule des Bösen ist zurückgekehrt, und mit ihm nähern sich Veränderungen in der gesamten magischen Welt: Jegliches "Lang und Glücklich" auszulöschen und der Herrscher der Welt des Bösen zu werden. Nur Agatha und Sophie können dies verhindern, denn es ist ihr Märchen. Doch nach dem letzten Kampf gegen den Direktor sind die Mädchen als erbitterte Feinde auf verschiedene Seiten der Welten auseinandergegangen: Agatha ist zusammen mit Tedros in Gavaldon eingesperrt, während Sophie die Chance hat, die Königin des Bösen in der gesamten Märchenwelt zu werden, dank des Angebots des Direktors der Schule. Aber das Ende des Märchens ist noch nicht geschrieben, und Agatha ist gezwungen, zur Schule zurückzukehren, um die Pläne des Direktors zu durchkreuzen. Wird Sophie ihr dabei helfen oder auf der Seite des Bösen kämpfen?