Seraphina hatte immer den Ratschlägen ihres Vaters gefolgt: Sie war gehorsam, fiel den Bewohnern des Biltmore-Anwesens, in dessen Keller sie heimlich lebte, nicht auf und betrat niemals den furchtbaren Wald in der Nähe. Das Mädchen hatte ohnehin genug zu erkunden im großen Haus mit seinen vielen geheimen Korridoren und Tunneln, während sie gleichzeitig Ratten jagte. Als das Anwesen also wieder von einer tiefen Nacht bedeckt wurde, trat Seraphina aus ihrem Versteck und sah mit eigenen Augen ein schreckliches Verbrechen. Der bizarre schwarze Umhang ergriff das kleine Mädchen und löste es vollständig in sich auf.
Seitdem verschwinden die Kinder jede Nacht, und Seraphina setzt sich ein neues Ziel: über alles den Dieb zu entlarven und diese Ratte für immer zu vernichten!